Après Le Cirque bleu, une autre épreuve attend Hugo. Son ex-partenaire au cirque, Lazlo Tisza, lanceur de couteaux de profession, est à Montréal pour le convaincre de reprendre son travail au cirque Barnum and Bailey. Lazlo, grand inventeur d'intrigues, va faire de Marthe l'intermédiaire involontaire de ses discussions visant à réintégrer Hugo dans la grande famille du cirque. On retrouve dans ce livre des thèmes chers à la littérature québécoise: l'exil, l'errance, l'aliénation et le sentiment de perte.